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下面附上一則新聞讓大家了解時事

旺報【特派員蔡浩祥╱北京報導】

大陸國台辦主任張志軍6日出席「2016兩岸新經濟論壇」時,就兩岸經貿交流趨勢提出3點意見,強調大陸對台大政方針不變,大陸就十三五規畫惠台相關措施,有關單位正在研究;未來會持續在「九二共識」基礎下,推進兩岸各領域交流合作,深化兩岸經濟社會融合發展。

張志軍所提3點意見分別是,一是努力維護兩岸關係和平發展,為兩岸經濟合作創造良好環境;二是抓住新經濟先期契機,提升兩岸經貿合作層次和成效;三則是更有效推動兩岸中小企業基層和青年交流合作。

推動台企轉型升級

針對上述3點意見,張志軍指出,首先,兩岸經濟合作順利展開,離不開良好的兩岸關係環境,關鍵在於體現「九二共識」,作為兩岸經濟合作的主力軍,兩岸工商界是兩岸關係和平發展的推動者、受益者,也理應成為兩岸關係和平發展的堅定維護者。

其次,就兩岸經貿環境變化,張志軍認為,當前新經濟正蓬勃發展,新技術、新產業、新產業型態也不斷湧現;隨著十三五規畫綱要深入實施,大陸新經濟將獲得更大發展,兩岸應抓住契機,充分發揮各自優勢,全面推動傳統的台資企業轉型升級。

最後,關於今後兩岸中小企業基層和青年交流合作部分,張志軍表示,十三五規畫綱要明確提出,加強兩岸在農漁業、中小企業、電子商務等領域合作,完善台灣同胞待遇,對台灣居民在大陸學習、工作、生活提供更多便利;相關的正式措施,大陸方面正在抓緊研究。

蔡不認一中 影響兩岸

對於當前兩岸局勢,張志軍指出,台灣新執政當局拒不承認九二共識,不認同兩岸同屬一中,破壞了兩岸關係和平發展的政治基礎,導致兩岸經貿合作環境和氣氛受到嚴重影響,損害兩岸同胞的共同利益,給兩岸經濟合作帶來新的挑戰。

工商時報【元大投信台股暨大中華投資部協理楊寶杉】

產業透視: NAND FLASH無疑是當今半導體成長性最高的次產業,以位元成長率(bit growth)來看,NAND未來數年40~45%成長率是DRAM 15~20%產業複合成長率的2.5倍,產值約是DRAM產值450億美元的80~90%,可預見3年內整體NAND將超越DRAM產值。

網路流量的快速成長,行動網路興起需要存儲速度及成本優勢的存儲裝置,促使NAND在智慧型手機的大量導入,內建容量在iPhone的推動下更是激增到256 GB。同時供給側正進行結構性改變,從平面2D到立體3D NAND,需求面從手機內建的eMMC、消費性固態硬碟SSD到商用SSD,速度及存儲容量的要求更加凸顯NAND優勢,供需兩端皆面臨結構型變化,產業演變值得密切關注。

三星對記憶體市占率及獲利性皆有高度期許,現今DRAM供給面三星擁有約45%市占率,65%的Mobile DRAM市佔率以及全體DRAM產業獲利的70%份額,主導產業供需調整及價格走勢;反觀三星在NAND僅有約35%市佔率,在3D NAND產能及技術均領先對手一個世代以上,且在技術/良率優勢正拉大與對手的差距,可預見三星未來提高NAND的主導能力將會影響市場趨勢。

在一片看多NAND前景的研調單位資料時,在今年3D NAND資本支出僅此一檔高峰,新產能投放到市場後,未來價格戰發生其實機率甚高,供給端再度整合的歷史輪迴無可避免。回顧2010年之前的DRAM市場,三星的焦土政策讓對手痛不欲生,倒閉者大有人在,但經歷殘酷市場調整後,才有今日DRAM寡占市場的穩定獲利性。

在需求端上,相較先前的智慧型手機eMMC,SSD低搭配率基期及高容量規格,將是下一波需求的主要動能,雖然單位GB成本相較傳統HDD 仍高達2~3倍,但具備體積小、反應時間快及低耗能的優勢,近年在筆電及桌機搭用SSD呈現爆發性成長,DRAM eXchange預估筆電搭載SSD滲透率今年一舉突破30%,2017年滲透率更挑戰50%。

至於中國積極發展自主性NAND產業,但缺乏核心技術的累積,以及IP取得,觀察近期中國對外收購科技公司陸續遭到各國主管當局否決,未來對外取得核心技術更加困難,加上韓國三星電子及SK海力士意識到中國興起對產業均態將是破壞者,與中國合作的意願不高。

操作建議:

受惠強勁的智慧型手機出貨、eMMC/eMCP平均搭載容量提升及SSD的穩健成長,第4季NAND Flash缺貨情況達今年最高峰,各產品別價格續創年度新高,DRAM eXchange預估缺貨態勢將持續至2017年第一季,商用及消費型SSD合約價漲幅將超過10%,行動式相關產品的eMMC╱UFS價格漲幅將更高,對明年NAND展望是好的開始;明年起供給端陸續將2D轉3D及48/64 Layers新產能開出,初期低良率將扣減全體產業有效產能,大致上產業供需均往正向發展。但是相關個股的投資上,若後進者轉進3D NAND良率優於預期,三星面對的同業競爭如何因應,及各家產品結構/技術的優劣,屆時個股的表現將會明顯分歧。

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